Теги заказов

Теги заказов нужны для дополнительной маркировки заказов. В отличие от статуса или источника, тег не описывает обязательный этап работы, а помогает отмечать заказ дополнительным смыслом: маркетинговым, организационным, сезонным или аналитическим.

Импорт и экспорт CSV

В меню CSV можно выгрузить текущую выборку тегов заказов или загрузить подготовленный файл. Экспорт учитывает выбранные поиск и сортировку и содержит только теги вашей компании.

Импорт обновляет тег по id или названию. Если оба значения указывают на разные записи, строка будет отклонена. Внутренний code в CSV не передаётся: у существующего тега он сохраняется, а для нового формируется автоматически.

Если файл содержит неизвестный идентификатор, короткое или повторяющееся название, система покажет номера строк с ошибками и не применит импорт частично.

Для кого и когда нужен этот документ

На этой странице описаны:

• назначение раздела
• связь тегов с заказами
• практический смысл тегов для анализа и организации работы
• рекомендации по составу списка тегов

Откройте эту страницу, если нужно:

• создать новые теги для заказов
• понять, когда тег полезен, а когда нет
• привести систему маркировки заказов к единому порядку

1. Для чего нужен этот раздел

Тег нужен, когда компании важно пометить заказ дополнительным признаком, который не подходит под статус и не является источником заказа.

Примеры тегов:

• Срочно
• VIP
• Реклама
• Повторный клиент
• Проблемный
• Подарочный

2. Как устроена карточка тега

Основные поля карточки:

• Наименование

3. Где теги используются дальше

Главное место использования - карточка заказа.

В заказ можно добавить один или несколько тегов.

Теги помогают:

• быстро находить похожие заказы
• делать внутреннюю маркировку
• упрощать анализ коммерческой деятельности

4. Чем тег отличается от статуса и источника

Статус:

• показывает этап работы заказа

Источник:

• показывает, откуда пришел заказ

Тег:

• дает дополнительную смысловую пометку

Именно поэтому не стоит пытаться заменить тегом статус или источник.

5. Когда тег действительно полезен

Тег полезен, если:

• он помогает фильтровать и анализировать заказы
• сотрудники понимают его одинаково
• он используется регулярно, а не разово

6. Когда тег лучше не создавать

Не стоит создавать тег, если:

• он дублирует уже существующий тег
• его смысл понятен только одному сотруднику
• он фактически описывает статус заказа, а не дополнительную пометку

7. Как поддерживать список тегов в порядке

Хороший список тегов:

• короткий
• понятный
• без дублей
• полезный для фильтрации и анализа

Если тегов становится слишком много, они перестают помогать и начинают мешать.