Пошаговые сценарии по разделу Заказы

Как пользоваться этим документом

Здесь собраны пошаговые инструкции для конкретных рабочих задач.

Если нужен общий обзор интерфейса, откройте:

• Основной обзор раздела

Если нужен короткий ответ на вопрос, откройте:

• FAQ

Если в процессе возникает ошибка или непонятное поведение, откройте:

• Проблемы и решения

Сценарий 1. Как быстро посмотреть общий поток заказов за год

1. Откройте Управление, затем Отчеты и Заказы.
2. Оставьте период по умолчанию, если нужен текущий календарный год.
3. Включите Убрать группировку по статусам.
4. Посмотрите общую линию графика.
5. Проверьте общее количество заказов над графиком.

Практический результат:

• вы быстро видите общий объем заказов без отвлечения на статусы

Сценарий 2. Как построить отчет за нужный период

1. Откройте отчет Заказы.
2. В поле Период с выберите начальную дату.
3. В поле Период по выберите конечную дату.
4. Дождитесь обновления графика.
5. Проверьте общее количество заказов и список статусов под графиком.

Практический результат:

• отчет перестраивается только по выбранному временному окну

Сценарий 3. Как понять структуру заказов по статусам

1. Откройте отчет за нужный период.
2. Выключите Убрать группировку по статусам.
3. Посмотрите линии по статусам на графике.
4. Сопоставьте их со списком статусов под графиком.
5. Найдите статусы, где заказов больше всего.

Что это дает:

• вы видите общий объём заказов и их текущее распределение по статусам

Сценарий 4. Как сравнить общий поток и структуру заказов

1. Откройте отчет за один и тот же период.
2. Сначала включите Убрать группировку по статусам и посмотрите общую линию.
3. Затем отключите Убрать группировку по статусам.
4. Сравните, как общий поток раскладывается на отдельные статусы.

Практический результат:

• вы сначала понимаете масштаб потока, а потом его внутреннюю структуру

Сценарий 5. Как найти периоды с ростом заказов

1. Откройте нужный период.
2. Включите режим без группировки.
3. Посмотрите, в какие даты линия идет вверх заметнее всего.
4. Если нужно, переключитесь на режим со статусами и проверьте, какие статусы формируют этот рост.

Что это дает:

• вы видите рост количества заказов и распределение по статусам

Сценарий 6. Как проверить, нет ли слишком большого числа заказов в одном статусе

1. Откройте отчет за нужный период.
2. Выключите Убрать группировку по статусам.
3. Посмотрите список статусов под графиком.
4. Найдите статус с наибольшим количеством заказов.
5. При необходимости перейдите в раздел Заказы и проверьте конкретные записи.

Практический результат:

• вы быстро замечаете перекос, если слишком много заказов сосредоточено в одном текущем статусе

Сценарий 7. Как подготовить короткий обзор по заказам для руководителя

1. Выберите нужный период.
2. Посмотрите общее количество заказов над графиком.
3. Определите 2-3 самых значимых статуса по количеству.
4. При необходимости сравните общий режим и режим со статусами.
5. Зафиксируйте:
   • сколько заказов было всего
   • какие статусы преобладают
   • есть ли заметные всплески по датам

Что это дает:

• обсуждение опирается на динамику и структуру заказов