Пошаговые сценарии по разделу Клиенты

Здесь собраны частые задачи менеджера и бухгалтера. Обзор всех полей находится в основной инструкции, короткие ответы в FAQ, а разбор ошибок в разделе Проблемы и решения.

1. Как создать нового розничного клиента вручную

Когда использовать

Когда карточку покупателя нужно подготовить до оформления заказа.

Шаги

1. Откройте Продажи, затем Клиенты.
2. Найдите клиента по имени и убедитесь, что его ещё нет в базе.
3. Нажмите Создать клиента.
4. Укажите полное имя, телефон и E-mail.
5. Если известны фамилия, имя и отчество, заполните их отдельно.
6. При необходимости добавьте фотографию, дату рождения и пол.
7. Нажмите Сохранить внизу боковой панели.
8. Проверьте новую строку в каталоге.

Если Omniz сообщает о совпадении контакта, закройте новую карточку и найдите существующего клиента.

2. Как завести корпоративного клиента с реквизитами

Когда использовать

Когда покупателем выступает организация или индивидуальный предприниматель.

Шаги

1. Создайте клиента или откройте существующую карточку.
2. В блоке Общие данные укажите контактное лицо, телефон и E-mail.
3. В блоке Данные юридического лица заполните наименование организации, правовую форму, ИНН и ОГРН.
4. Укажите юридический и фактический адреса.
5. При необходимости добавьте руководителя, его должность и сайт.
6. Заполните банковские реквизиты по документам клиента.
7. Нажмите Сохранить.

После сохранения снова откройте карточку и проверьте ИНН, номера счетов и адреса. Если Omniz сообщает о повторяющемся ИНН, найдите карточку этой организации в каталоге.

3. Как подготовить клиента к повторным заказам

Когда использовать

Когда постоянному клиенту нужны определённые цены или привычный способ получения заказа.

Шаги

1. Откройте карточку клиента.
2. Перейдите к блоку Данные по заказам.
3. Проверьте Тип цены.
4. Сверьте последний способ получения, пункт выдачи и адрес доставки.
5. Исправьте устаревшие данные, если клиент сообщил новые.
6. Нажмите Сохранить.

При следующем заказе эти значения можно использовать повторно.

4. Как открыть все заказы конкретного клиента

Когда использовать

Когда нужно посмотреть историю покупок или разобраться с обращением клиента.

Шаги

1. Найдите клиента в каталоге.
2. Нажмите Изменить.
3. Прокрутите карточку до блока Данные по заказам.
4. Нажмите Посмотреть заказы покупателя.
5. В открывшемся списке выберите нужный заказ.

Omniz откроет раздел заказов с уже выбранным клиентом, поэтому повторно настраивать поиск не нужно.

5. Как проверить, не создаёте ли вы дубль клиента

Когда использовать

Перед созданием новой карточки или после сообщения о совпадении данных.

Шаги

1. Найдите клиента по полному имени или его части.
2. Откройте похожие записи.
3. Сравните телефон, E-mail, ИНН и Telegram ID.
4. Если нужная карточка уже есть, дополните её и сохраните изменения.
5. Создавайте нового клиента только тогда, когда совпадений нет.

Не удаляйте похожую карточку, пока не проверите её заказы. Одинаковые имена ещё не означают, что перед вами один человек.

6. Как работать с клиентом из клиентского приложения

Когда использовать

Когда карточка появилась после входа покупателя в клиентское приложение или Telegram Mini App.

Шаги

1. Откройте карточку клиента.
2. Проверьте полное имя и Telegram ID.
3. Сверьте телефон и E-mail, если они заполнены.
4. Посмотрите последние данные о получении заказа.
5. Дополните только те сведения, которые подтвердил клиент.
6. Нажмите Сохранить.

Telegram ID означает, что карточка связана с профилем покупателя. Не создавайте вторую карточку с тем же телефоном.

7. Как безопасно удалить ненужную карточку клиента

Когда использовать

Только для ошибочной записи, которая больше не нужна в работе.

Шаги

1. Откройте карточку.
2. Нажмите Посмотреть заказы покупателя и проверьте историю.
3. Убедитесь, что карточка не нужна менеджеру или бухгалтеру.
4. Вернитесь в карточку и нажмите Удалить.
5. Подтвердите удаление.

Отдельного списка для восстановления клиентов нет. Если вы сомневаетесь, оставьте карточку и сначала уточните её назначение.

8. Как понять, что карточки клиента были объединены

Когда использовать

Когда внизу карточки заполнен блок Данные слияния.

Шаги

1. Откройте карточку клиента.
2. Прокрутите панель до блока Данные слияния.
3. Посмотрите дату, причину и имя итогового клиента.
4. Продолжайте работу с основной карточкой, указанной в этом блоке.
5. Не переносите контакты и заказы вручную.

Omniz может объединить записи после того, как покупатель подтвердит телефон через Telegram. Блок слияния доступен только для просмотра и показывает уже выполненное действие.