Пошаговые сценарии по разделу Пользователи
Как пользоваться этим документом
Здесь собраны пошаговые рабочие сценарии.
Если нужен общий обзор интерфейса, откройте:
Если нужен короткий ответ на вопрос, откройте:
Если в процессе возникает ошибка или непонятное поведение, откройте:
Сценарий 1. Как создать нового сотрудника с нуля
- В разделе Система откройте Настройки, затем Пользователи.
- Нажмите Создать.
- Введите логин.
- Задайте пароль.
- Выберите нужные роли.
- Заполните имя, фамилию и другие данные, если они уже известны.
- При необходимости укажите телефон и e-mail.
- Если нужно, загрузите аватар.
- Включите Активирован.
- Нажмите Сохранить.
Практический результат:
- в Omniz появляется новая учетная запись сотрудника
Сценарий 2. Как подготовить сотрудника к первому рабочему входу
- Создайте карточку пользователя.
- Проверьте, что логин заполнен без ошибок.
- Убедитесь, что пароль задан.
- Проверьте набор ролей.
- Убедитесь, что учетная запись активирована.
- Передайте сотруднику логин и пароль безопасным способом.
- Попросите сотрудника впервые войти в систему.
- Если это не владелец компании, проверьте соседний раздел Запросы на регистрацию.
Практический результат:
- сотрудник может войти в учетную запись и начать работу
Сценарий 3. Как назначить сотруднику несколько ролей
- Откройте карточку пользователя.
- Найдите поле Роли.
- Откройте каталог ролей и отметьте все роли, которые действительно нужны сотруднику.
- Нажмите Применить.
- Проверьте, нет ли лишних ролей.
- Сохраните карточку.
Этот сценарий полезен, когда сотрудник совмещает несколько функций.
Сценарий 4. Как временно отключить сотруднику доступ без удаления
- Откройте карточку пользователя.
- Выключите Активирован.
- Сохраните карточку.
Практический результат:
- учетная запись остается в базе
- сотрудник больше не должен использовать ее как рабочую
Сценарий 5. Как сменить пароль существующему сотруднику
- Откройте карточку нужного пользователя.
- Нажмите Изменить пароль.
- Введите новый пароль.
- Сохраните карточку.
- Передайте сотруднику новый пароль.
Этот сценарий полезен, если:
- сотрудник забыл пароль
- пароль нужно обновить по правилам безопасности
- сотрудник возвращается к работе после перерыва
Сценарий 6. Как привести карточку сотрудника в порядок
- Откройте карточку пользователя.
- Проверьте:
- имя
- фамилию
- отчество
- телефон
- При необходимости загрузите аватар.
- Проверьте актуальность ролей.
- Сохраните изменения.
Этот сценарий полезен, если учетная запись раньше создавалась быстро и без подробного заполнения.
Сценарий 7. Как правильно выдать доступ новому менеджеру
- Создайте учетную запись сотрудника.
- Назначьте роль Менеджер.
- Если сотрудник совмещает функции, добавьте дополнительные роли.
- Активируйте учетную запись.
- Передайте логин и пароль.
- Дождитесь первого входа.
- При необходимости подтвердите новое устройство.
- После входа попросите сотрудника проверить, видит ли он свои рабочие разделы.
Сценарий 8. Как организовать учетные записи небольшой команды
Этот сценарий полезен, когда компания только начинает работать в Omniz.
- Определите список реальных сотрудников, которым нужен доступ.
- Решите, кто будет владельцем компании.
- Для каждого сотрудника выберите минимально нужный набор ролей.
- Создайте учетные записи по очереди.
- Не выдавайте лишние роли «на всякий случай».
- После первого запуска проверьте, все ли сотрудники вошли успешно.
- Неактуальные учетные записи сразу отключайте.
Что это дает:
- меньше путаницы в правах
- проще поддерживать безопасность
- проще понимать, кто за что отвечает
Сценарий 9. Как сотруднику обновить свои личные данные
Если речь идет не о создании нового пользователя, а о своих личных данных, удобнее использовать личный профиль.
Порядок такой:
- Откройте личный профиль в верхней части интерфейса.
- Загрузите новый аватар при необходимости.
- Обновите имя, фамилию и отчество.
- Если нужно, нажмите Изменить пароль.
- Введите текущий пароль и новый пароль.
- Сохраните изменения.
Практический смысл:
- не нужно идти в общий раздел пользователей ради собственной карточки